中国经济网北京9月28日讯 深交所上市审核委员会2024年第16次审议会议于2024年9月27日召开，审议结果显示，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”，002626.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
金达威昨晚公告称，公司本次发行可转债事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。
金达威2024年9月20日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：辅酶Q10改扩建项目、年产10,000吨泛酸钙建设项目、年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金。
本次可转债的期限为自发行之日起六年。本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为AA级，评级展望为稳定，本次可转债信用评级为AA级。
本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。
金达威本次发行可转债的保荐机构（主承销商）是广发证券股份有限公司，保荐代表人是孙昭伟、李晓芳。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表，未经许可，不得转载。
