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昨晚，美关键经济数据公布，美国7月JOLTS职位空缺882.7万人，弱于预期945万人和前值958.2万，降至2021年3月以来的两年多新低，在七个月里下滑了六个月。
职位空缺数减少，说明职位总需求下降，一方面说明经济热度在下降，另一方面，职位需求减少，也有利于工资增长放缓，利于控制通胀。
消息出来后，9月份不加息的概率提升至86%，基本是板上钉钉，目前11月份是否加息还是存在争议的。
但是，现在的美股市场基本就是做一天和尚撞一天钟，出利好咱就涨，出利空咱就跌，不经大脑思考，因为美联储自己也“糊涂”。
在我看来，其实市场的乐观情绪还是占据上风的，核心就是在于，不管11月份加不加息，时间拉长去看，降息周期已经渐进，资金已经开始提前押注。
要说美股市场的估值性价比还不是很明显，A股现在的性价比可以说是一目了然，虽然还有诸多不确定性，但是，积极因素正在聚集，伴随美联储进入降息周期，量变到质变的概率更大。
所以，目前A股的3000-3100的zc底基本可以确认是一个阶段性大底，虽然目前还看不到牛市，但是下行空间应该是基本堵死了，现阶段从理性的角度来说，应该是加大仓位，甚至是满仓的时候。
至于布局什么，我个人还是建议关注结构性机会，具体布局策略我们会在圈里分享，感兴趣的朋友欢迎加入。
内部宏观zc层面，继续迎来利好，目前国内多家银行已经制定存量房贷利率下调预案，意味着已经贷款购房的居民，每个月的还款额度将下降，消费潜力也随之释放。
这还是在zc组合拳中的一环，但我们认为，消费真正的回暖，需要jy的回暖，那么，这个问题就还是回归到出口上面，我们之前说了，在这个方面，我们可能将迎来一个转向，我们将拭目以待，至少从本次雷部长来访，我们还是看到了建设性进展的。
此外，昨天一个大新闻，就是hw的5G手机重出江湖，从广告图片上看到，采用的是7nm芯片。
市场顿时展开了各种猜想，两派观点是占比较多的。
一种认为，这是zc之前的台积电的存货，但这种观点我认为是站不住脚的，如果是存货那么该如何保证销量，其次，如果使存货，为何现在才推出新一代手机，这里面一定搞定了“某些”卡点，我们不得而知。
一种认为，这是我们zx国际制造，但这也有问题，我们现在的光刻机应该还覆盖不了7nm。
我看到一个比较符合逻辑的观点是，造确实是zx国际造的，但采用的是堆叠封装技术，在14nm芯片的基础上做到了7nm的性能。
所以，这应该看成是国产芯片的一次重要突破。
在这个时候，关系处于一个微妙的境地，关键技术的突破也会为谈判带来筹码，我们也会继续关注事件的后续走势，我们初步判断这是一个利好事件！
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